CRM
A API do CRM cobre o caminho comercial: leads de alunos e de empresas, interações com clientes, propostas, campanhas, tarefas e os indicadores do painel. As regras gerais (cabeçalhos, paginação, erros) estão em Convenções; a sessão é obtida como descrito em Autenticação.
Recursos
| Recurso | Tela | Página |
|---|---|---|
| Leads de alunos, cursos de interesse e contatos | Leads de alunos | Leads de alunos |
| Leads de empresas, contatos, cursos, interações, tarefas e arquivos | Leads de empresas | Leads de empresas |
| Interações com clientes | Interações | Interações |
| Propostas, cursos, contatos, despesas e auditorias | Propostas | Propostas |
| Campanhas e leads da campanha | Campanhas | Campanhas |
| Tarefas da equipe | Tarefas | Tarefas |
| Indicadores e listas do painel | Dashboard | Dashboard |
Identificadores
Os registros principais de cada recurso (lead, interação, proposta, campanha
e tarefa) são identificados por uuid. Os registros filhos (contatos, cursos,
tarefas e arquivos de um lead, cursos, despesas e leads de uma campanha) usam o
id numérico no caminho, e o caminho inclui o uuid do registro pai. Os
contatos e as auditorias de uma proposta usam uuid.
Listas de apoio
Vários formulários usam listas de apoio, como procedências, situações, status, direções, resultados, tipos de despesa, usuários, clientes e cursos. Elas aparecem nas páginas de cada recurso, com o caminho completo. Algumas dessas listas pertencem a outros módulos (por exemplo, cursos e clientes) e são citadas aqui apenas como apoio aos formulários do CRM.
Visibilidade
A listagem de Leads de empresas e de Tarefas segue a regra de visibilidade da tela, que depende do acesso do usuário. As demais listagens do módulo mostram os registros de toda a empresa cliente do usuário.