Empresas
Empresas são as pessoas jurídicas que contratam os treinamentos do cliente. Cada empresa tem contatos, centros de custo, arquivos, treinamentos, interações comerciais e propostas. Um aluno pode ser vinculado a uma empresa na hora da inscrição em uma turma.
Quem usa: administrativo, comercial e financeiro com acesso à página Empresas. Ver o detalhe exige, no mínimo, Somente visualização. Criar, editar e apagar exigem Acesso completo ou Acesso avançado.
Na página de cada empresa há as abas Cadastros, Treinamentos, Arquivos, Interações e Propostas.
Formulário
O cadastro é dividido em três abas.
Dados principais
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CNPJ | Sim | Documento da empresa. Ao completar um CNPJ válido, a tela busca os dados e preenche o nome e o nome fantasia. |
| Nome | Sim | Nome da empresa. |
| Nome fantasia | Não | Nome comercial. |
| Data de abertura | Não | Data de abertura da empresa. |
| Não | E-mail da empresa. | |
| Celular | Não | Celular da empresa. |
| Site | Não | Endereço do site. |
| Telefone | Não | Telefone fixo. |
Endereço
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CEP | Não | Ao completar o CEP, rua, bairro, cidade e estado são preenchidos. |
| Número, Complemento, Endereço, Bairro, Cidade, Estado | Não | Dados do endereço. |
Dados complementares
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Responsável | Sim | Usuário responsável pela empresa. Vem preenchido com quem está cadastrando. Só quem tem Acesso avançado pode trocá-lo. |
| Representante | Não | Pessoa ou usuário que representa a empresa. |
| Observação | Não | Texto com observações sobre a empresa. |
Colunas da listagem
Foto, Nome (com o nome fantasia abaixo e as etiquetas de inadimplência, de visualização de certificado bloqueada e de classificação de A a E), CNPJ, Frequência de compra, Responsável, Representante, Registro e Atualização.
Filtros
O botão de filtro abre uma janela com os campos Nome, CNPJ, Frequência de compra, Classificação, Responsável, Representante, Inadimplente e Visualização de certificado. Um contador mostra quantos filtros estão ativos. Os filtros continuam marcados quando você volta à tela, neste navegador.
A busca do topo procura por nome, nome fantasia, CNPJ e frequência de compra.
Classificação e frequência de compra
Essas duas informações são calculadas pelo sistema e não podem ser editadas.
Classificação (de A a E) mede o atraso médio no pagamento dos lançamentos financeiros da empresa, entre o vencimento e o pagamento:
| Classificação | Atraso médio |
|---|---|
| A | Até 5 dias |
| B | De 6 a 15 dias |
| C | De 16 a 30 dias |
| D | De 31 a 60 dias |
| E | Mais de 60 dias |
A classificação só tem valor para empresas com histórico de pagamento no financeiro.
Frequência de compra depende da data de início do último treinamento da empresa: Nunca comprado, Comprado nos últimos 30 dias, Comprado nos últimos 60 dias, Comprado nos últimos 90 dias ou Última compra feita há mais de 90 dias.
Os dois valores são recalculados todas as noites. Uma mudança feita durante o dia só aparece na lista no dia seguinte.
Ações disponíveis
Barra de ferramentas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Adicionar | Abre o formulário para cadastrar uma empresa. |
| Filtro | Abre a janela de filtros. |
| Excel | Baixa a lista de empresas em planilha (companies_listing.xlsx), com até 5.000 empresas. A planilha respeita a busca digitada. |
| Alterar responsável | Aparece quando há empresas marcadas. Veja Alterar responsável ou representante. |
Ações de cada linha
| Ação | Descrição |
|---|---|
 Editar | Abre o formulário da empresa. |
 Apagar | Remove a empresa da lista. Pede confirmação. |
 Abrir | Abre a página da empresa, com as abas. |
| Inadimplente / Adimplente | Marca ou desmarca a empresa como inadimplente. Aparece a etiqueta na lista e na inscrição de alunos em turmas. Exige Acesso completo. |
| Bloquear / Liberar visualização de certificado | Marca a empresa com a restrição de visualização de certificado, exibida como etiqueta na lista. Exige Acesso completo. |
Clique na foto da empresa para ver a imagem ou enviar uma nova.
Regras
- CNPJ repetido. Se o CNPJ já existe no cliente, inclusive em cadastro excluído, o sistema atualiza o cadastro existente em vez de criar outro, e o reativa se estava excluído.
- CNPJ bloqueado. O CNPJ de uma empresa já cadastrada só pode ser alterado por quem tem Acesso avançado.
- E-mail repetido. Se o e-mail já pertence a outro cadastro do mesmo cliente, ele não é gravado e nenhum aviso é mostrado.
- Exclusão. A exclusão é lógica, remove a foto e não é bloqueada quando a empresa tem alunos, treinamentos, propostas ou lançamentos vinculados.
Alterar responsável ou representante
Use para transferir empresas para outro responsável ou representante. Só o grupo Administrator com Acesso avançado vê as caixas de seleção.
- Marque as empresas na lista.
- Clique no botão de responsável.
- Escolha o novo Responsável ou o novo Representante. Não é possível trocar os dois de uma vez.
- Se quiser, informe uma data.
A troca vale para a empresa e para as inscrições de alunos feitas por ela. Com uma data, só mudam as inscrições que começam nessa data ou depois.