Configurações

Configurações reúne as listas de apoio que o próprio cliente cadastra. Cada item cadastrado aparece como opção em outras telas do sistema, por exemplo como categoria de arquivo ao anexar um documento, ou como modalidade ao criar uma turma.

A tela tem três abas, e cada aba mostra um cartão por lista:

• Tipos: categorias de arquivo e tipos de despesa.
• CRM: meios de contato, motivos, procedências e status de leads.
• Treinamentos: grupos de cursos, modalidades e tipos de responsável.

Quem usa: administradores e gestores dos grupos de acesso com a página Configurações liberada. Ver os cartões exige, no mínimo, Somente visualização. Adicionar, editar e apagar exigem Acesso completo ou Acesso avançado.

Como os cartões funcionam

• Cada cartão tem um botão de adicionar e uma lista com os itens. Cada item tem os botões de editar e apagar.
• Cada cadastro pede um campo de texto, salvo as exceções indicadas nas páginas de cada aba.
• Os cartões não têm busca nem paginação.
• A exclusão é lógica e não verifica se o item está em uso. O item some das opções, mas registros antigos que já usavam o item continuam exibindo o nome dele.
• As listas pertencem ao cliente. Cada cliente tem as suas, com exceção dos tipos de despesa padrão.