CRM

A aba CRM, em Configurações, cadastra as opções usadas pelo módulo CRM nos leads e nas interações comerciais. A configuração fica aqui, e o uso dessas opções é descrito no próprio módulo CRM.

Quem usa: administradores e gestores comerciais.

Cada cartão tem um único campo, obrigatório:

Cartão	Campo	Onde é usado
Meios de contato	Meio de contato	Opção ao registrar uma interação no CRM, por exemplo telefone, WhatsApp, e-mail ou visita.
Motivos	Motivo	Opção ao registrar uma interação no CRM, por exemplo cotação, cobrança ou pós-venda.
Procedência	Procedência	Origem de um lead de aluno. É obrigatória ao cadastrar um lead de aluno no CRM, por isso é preciso ter pelo menos uma cadastrada.
Procedência de lead de empresas	Procedência de lead de empresas	Origem de um lead de empresa.
Status de lead de empresas	Status de lead de empresas	Etapa de acompanhamento de um lead de empresa, por exemplo novo, em contato ou proposta enviada.
Status de lead de alunos	Status de lead de alunos	Situação de um lead de aluno, por exemplo interessado ou matriculado.

Os cartões seguem as regras gerais da página de Configurações.