Relatórios
A tela de Relatórios reúne duas áreas: a aba Relatório, que gera arquivos para impressão ou planilha, e a aba Dashboard, com totais e gráficos de vendas e despesas do treinamento.
Quem usa: comercial, secretaria e financeiro. Cada relatório respeita o acesso do usuário às informações do módulo.
Aba Relatório
Filtros
Escolha o relatório e, se quiser, limite os dados com os filtros abaixo. Só o Relatório é obrigatório. Os demais filtros são opcionais e, quando vazios, o relatório traz todos os registros.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Relatório | Sim | Tipo de relatório a gerar (lista abaixo) |
| Data de início e Data de término | Não | Período de início dos treinamentos |
| Data de início de cadastro e Data de término de cadastro | Não | Período em que os registros foram cadastrados |
| Curso | Não | Curso do treinamento |
| Empresa | Não | Empresa cliente |
| Status do aluno | Não | Resultado do aluno no treinamento |
| Modalidade | Não | Modalidade do treinamento |
| Responsável | Não | Responsável pelo aluno ou pela empresa |
| Representante | Não | Representante comercial |
| Filial | Não | Aparece quando o cliente tem mais de uma filial |
| Contrato | Não | Sim ou não, para treinamentos vinculados a contrato |
| Data de início e Data de término da turma | Não | Período das turmas |
| Data de início e Data de término da prática | Não | Período das aulas práticas |
Relatórios disponíveis
| Relatório | Formato |
|---|---|
| Relatório de vendas por representante | Excel |
| Relatório de vendas por responsável | Excel |
| Relatório de vendas detalhado | Excel |
| Relatório de vendas detalhado com despesas | Excel |
| Relatório de pagamentos | Excel |
| Relatório de alunos com débitos | Excel |
| Relatório detalhado de treinamentos à faturar | Excel |
| Relatório de despesas | Excel |
| Relatório de vencimento de treinamentos | Excel |
| Relatório de assinatura | PDF ou Excel |
| Protocolo de entrega de documentos | |
| Protocolo de entrega de documentos detalhado | |
| Declaração de conclusão de treinamento | |
| Relatório de programação de treinamentos | |
| Relatório de transporte de treinamentos |
Ações
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Gerar PDF | Gera o relatório em PDF e abre a visualização em nova aba. Aparece para relatórios em PDF |
| Gerar Excel | Gera o relatório em planilha e baixa o arquivo. Aparece para relatórios em Excel |
| Enviar | Gera o relatório e envia por e-mail para o endereço do usuário logado. Se o usuário não tiver e-mail cadastrado, o envio não acontece |
A geração é feita em segundo plano. Enquanto o relatório é preparado, a tela mostra o progresso. Ao enviar por e-mail, a tela avisa que o relatório será enviado em breve.
Aba Dashboard
O dashboard mostra os valores do treinamento em um período e os principais responsáveis, empresas e cursos.
Filtros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início e Data de término | Período de início dos treinamentos considerado nos totais e nos gráficos |
| Curso | Filtra pelo nome do curso |
| Empresa | Filtra pelo nome da empresa |
Totais
- Total de vendas: soma do valor das matrículas de alunos do período.
- Total de vendas PF: a parte dos alunos particulares, sem empresa.
- Total de vendas PJ: a parte dos alunos vinculados a empresa.
Gráficos
- Total de vendas, mês a mês, com a parte PF e a parte PJ.
- Total de despesas, mês a mês, com o total das despesas das turmas.
Ao clicar em uma barra do gráfico, abre a lista dos registros do mês, com quantia, empresa, curso e aluno.
Os gráficos agrupam os valores por mês da data de início dos treinamentos. Sem período informado, cada mês soma os registros de todos os anos.
Rankings
Cada ranking mostra os dez primeiros da lista, pelo valor:
- Empresas
- Responsável PF, para alunos particulares
- Responsável PJ, para alunos de empresa
- Cursos