CRM
O módulo CRM acompanha o caminho comercial, desde o primeiro contato com um possível aluno ou uma empresa compradora até a proposta, a campanha e as tarefas da equipe.
O módulo tem dois funis separados:
- Funil de empresas. Começa com um lead de empresa, cadastrado à mão ou por planilha. Depois vêm os contatos, os cursos de interesse, as interações e as tarefas. Quando a empresa fecha, o lead pode ser convertido em cliente do cadastro administrativo.
- Funil de alunos. Começa com um lead de aluno, que tem origem, status e cursos de interesse. Esses leads podem entrar em campanhas de envio por e-mail ou WhatsApp.
Além dos funis, o módulo traz o registro de interações com clientes já cadastrados, as propostas comerciais, as tarefas da equipe e o painel de indicadores.
Telas do módulo
As telas se encaixam assim:
- Leads de alunos cadastra as pessoas interessadas em cursos, com origem, status e cursos de interesse.
- Leads de empresas cadastra as empresas que podem comprar treinamentos, com contatos, cursos, interações, tarefas e arquivos. Também faz a conversão em cliente.
- Interações registra os contatos feitos com clientes já cadastrados.
- Propostas monta as propostas de treinamento para um cliente, com cursos, contatos, despesas e o PDF da proposta.
- Campanhas envia uma mensagem para um grupo de leads de alunos, por e-mail, por WhatsApp ou pelos dois canais.
- Tarefas organiza as atividades da equipe, com prazo, prioridade e lembrete.
- Dashboard mostra os indicadores dos funis e das interações com clientes.
Quem vê o quê
- Leads de empresas: quem tem acesso somente visualização ou acesso completo vê apenas os leads que criou. Quem tem acesso avançado vê todos.
- Tarefas: quem não tem acesso avançado vê apenas as próprias tarefas e só pode criar tarefas para si. Quem tem acesso avançado pode atribuir tarefas a outros usuários.
- As demais telas do módulo mostram os registros de toda a empresa logada.
- Os botões que alteram dados aparecem apenas para quem tem permissão de edição na tela.