Leads de empresas
Leads de empresas guarda as empresas que podem comprar treinamentos. Cada lead tem dados cadastrais, endereço, contatos, cursos de interesse, interações, tarefas e arquivos. Quando a empresa fecha negócio, o lead pode ser convertido em cliente do cadastro administrativo.
Ao abrir um lead, a página mostra o nome, o e-mail e o status do lead, com as abas:
- Contatos: as pessoas de contato dentro da empresa.
- Cursos: os cursos de interesse, com a marca de compra.
- Interações: o histórico de contatos com a empresa.
- Tarefas: as atividades ligadas ao lead.
- Arquivos: os documentos enviados sobre o lead.
Formulário
O formulário tem duas abas: Dados pessoais e Endereço.
Dados pessoais
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CNPJ | Sim | CNPJ da empresa. Ao informar um CNPJ válido, o sistema busca os dados e preenche Nome e Nome fantasia quando encontra o cadastro |
| Nome | Sim | Razão social ou nome da empresa |
| Nome fantasia | Não | Nome fantasia |
| Data de fundação | Não | Data de fundação da empresa |
| Receita anual | Não | Receita anual da empresa |
| Funcionários | Não | Quantidade de funcionários |
| Procedência | Não | Origem do contato, escolhida na lista de procedências cadastradas |
| Não | E-mail da empresa | |
| Celular | Não | Celular |
| Status | Não | Status do lead, escolhido na lista de status cadastrados |
| Telefone | Não | Telefone |
Endereço
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CEP | Não | CEP |
| Número | Não | Número |
| Complemento | Não | Complemento |
| Rua | Não | Logradouro |
| Bairro | Não | Bairro |
| Cidade | Não | Cidade |
| Estado | Não | Estado |
Colunas da listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do lead |
| Receita anual | Receita anual |
| Funcionários | Quantidade de funcionários |
| Data de fundação | Data de fundação |
| Procedência | Origem do contato |
| Status | Status do lead |
| Registro | Data de criação e usuário que criou |
| Atualização | Data da última alteração e usuário que alterou |
Filtros
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Procedência | Origem do contato |
| Status | Status do lead |
| Cidade | Cidade |
| Estado | Estado |
| Data de início | Início do período de cadastro |
| Data de término | Fim do período de cadastro |
Ações disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Adicionar | Abre o formulário para cadastrar um lead de empresa |
| Importar planilha | Abre a janela para enviar uma planilha Excel com vários leads. Veja a seção Importação |
 Abrir | Abre a página do lead, com as abas |
 Editar | Abre o formulário para alterar o lead |
 Apagar | Remove o lead da lista. O sistema pede confirmação |
| Converter em cliente (ícone de aperto de mão) | Cria o cadastro de cliente com os dados do lead. O sistema pede confirmação com a pergunta Confirmar parceira? |
O ícone de conversão só aparece nos leads que ainda não foram convertidos.
Conversão em cliente
A conversão cria um cadastro de cliente com o nome, o nome fantasia, o CNPJ, os telefones e o e-mail do lead, além do endereço e dos contatos. Depois da conversão, o lead passa a ficar vinculado ao cliente criado.
Importação de planilha
Para cadastrar vários leads de uma vez:
- Clique em Importar planilha na lista de leads.
- Escolha o Responsável. O campo vem preenchido com o seu usuário. Só quem tem acesso avançado pode alterá-lo.
- Baixe o modelo pelo link Exemplo dentro da janela e preencha a planilha.
- Envie o arquivo Excel (.xlsx).
A importação roda em segundo plano. Ao final, o usuário recebe uma notificação com o total de leads processados e as linhas com erro.
- Linhas com CNPJ inválido, ou sem status, são puladas e aparecem como erro.
- Se o CNPJ da linha já existir, o lead é atualizado com os dados da planilha, em vez de ser duplicado.
- Se a linha trouxer dados de contato, um contato é criado para o lead.
Regras
- Quem tem acesso somente visualização ou acesso completo vê apenas os leads que criou. Quem tem acesso avançado vê todos os leads da empresa.
- Os filtros e a pesquisa seguem a mesma regra de visibilidade.