Interações do lead de empresa

A aba Interações guarda o histórico de contatos com a empresa do lead: o tipo de contato, a direção, o resultado e as notas. Use esta aba para registrar cada tentativa de contato, para que a equipe saiba em que pé está a negociação.

Formulário

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo de interação	Sim	Tipo do contato, escrito livremente (por exemplo, ligação ou e-mail)
Contato	Não	Pessoa de contato da empresa, escolhida entre os contatos do lead
Direção	Sim	Direção do contato, escolhida na lista de direções cadastradas
Resultado do contato	Não	Resultado do contato, escolhido na lista de resultados cadastrados
Agendar tarefa para	Não	Data e hora de uma nova tarefa a partir da interação. Veja a regra abaixo
Notas	Não	Texto livre sobre o contato

Colunas da listagem

Coluna	Descrição
Tipo de interação	Tipo do contato
Direção	Direção do contato
Resultado do contato	Resultado do contato
Registro	Data de criação e usuário que criou
Atualização	Data da última alteração e usuário que alterou

Ações disponíveis

Ação	Descrição
Adicionar	Abre o formulário para registrar uma interação
Editar	Abre o formulário para alterar a interação
Apagar	Remove a interação. O sistema pede confirmação

Regras

• Se o campo Agendar tarefa para for preenchido, o sistema cria uma tarefa com essa data e hora, já vinculada à interação. A tarefa aparece na aba Tarefas do lead.
• Ao apagar uma interação que tem tarefa agendada, a tarefa vinculada também é removida.