Interações registra os contatos feitos com clientes que já estão cadastrados.
Cada registro guarda o cliente, a pessoa de contato, o meio de contato usado,
o motivo do contato e a data. Esse histórico ajuda a equipe a acompanhar a
relação com a base de clientes.
Esta tela trata de clientes. Para os contatos com empresas que ainda são leads,
use a aba Interações de Leads de empresas.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|
| Cliente | Sim | Cliente cadastrado, escolhido na lista de clientes |
| Contato | Não | Pessoa de contato do cliente. A lista mostra os contatos do cliente escolhido |
| Meio de contato | Não | Forma usada no contato. A lista vem das configurações do CRM |
| Motivo | Não | Motivo do contato. A lista vem das configurações do CRM |
| Data | Sim | Data do contato |
| Observações | Não | Texto livre sobre o contato |
Colunas da listagem
| Coluna | Descrição |
|---|
| Cliente | Nome do cliente |
| Contato | Pessoa de contato |
| Data | Data do contato |
| Motivo | Motivo do contato |
| Registro | Data de criação e usuário que criou |
| Atualização | Data da última alteração e usuário que alterou |
Filtros
| Filtro | Descrição |
|---|
| Cliente | Interações de um cliente |
| Meio de contato | Interações feitas por um meio de contato |
| Motivo | Interações de um motivo |
| Data de início | Início do período |
| Data de término | Fim do período |
A barra de pesquisa busca pelo meio de contato, pelo nome do cliente, pelo
nome do contato e pelo motivo.
Ações disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|
| Adicionar | Abre o formulário para registrar uma interação |
 Editar | Abre o formulário para alterar a interação |
 Apagar | Remove a interação. O sistema pede confirmação |