Propostas
Propostas monta a proposta de treinamento para uma empresa cliente. Uma proposta reúne os cursos oferecidos, os contatos que vão recebê-la, as despesas previstas e um PDF para enviar ao cliente.
Cada proposta tem um código sequencial. Ao abrir uma proposta, a página mostra o código e a empresa, com as seções e a aba documentadas nas páginas abaixo:
- Cursos, contatos e despesas: as seções da proposta e o PDF.
- Auditorias: o histórico de alterações da proposta.
Formulário
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Filial | Não | Filial da empresa, quando houver |
| Empresa | Sim | Cliente da proposta, escolhido na lista de clientes |
| Tipo | Não | Tipo da proposta, Comercial ou Técnico |
| Comentários | Não | Comentários da proposta |
| Referência | Não | Referência ou identificação interna da proposta |
| Revisão | Não | Número da revisão da proposta |
| Meios de pagamento | Não | Forma de pagamento combinada |
| Observação | Não | Observações da proposta |
Colunas da listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Código | Código sequencial da proposta |
| Empresa | Nome da empresa cliente |
| Tipo | Comercial ou Técnico |
| Valor bruto | Valor bruto da proposta |
| Registro | Data de criação e usuário que criou |
| Atualização | Data da última alteração e usuário que alterou |
Pesquisa
A barra de pesquisa busca pelo nome da empresa, pela referência e pelo nome do status.
Ações disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Adicionar | Abre o formulário para criar uma proposta. Ela começa com o status Em preparação |
 Abrir | Abre a página da proposta |
 Editar | Abre o formulário para alterar a proposta. Só aparece enquanto a proposta está Em preparação |
 Apagar | Remove a proposta da lista. Só aparece enquanto a proposta está Em preparação. O sistema pede confirmação |
Regras
- Uma proposta só pode ser editada ou apagada enquanto estiver Em preparação.
- Cursos, contatos e despesas só podem ser incluídos, alterados ou apagados enquanto a proposta estiver Em preparação ou Em revisão.