Tarefas

Tarefas organiza as atividades do dia a dia da equipe comercial, como ligar para um cliente, enviar uma proposta ou retornar um contato. Cada tarefa tem prazo, prioridade, situação e, se preciso, um lembrete.

Formulário

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Descrição curta da tarefa
Usuário	Não	Responsável pela tarefa. O campo só aparece para quem tem acesso avançado. Sem ele, a tarefa fica com quem a criou
Data de vencimento	Não	Prazo da tarefa
Lembrete	Não	Data e hora em que o responsável deve ser avisado. Não pode ser posterior à data de vencimento
Status	Não	Situação da tarefa
Prioridade	Não	Prioridade da tarefa

Situações

• Não iniciado
• Aprovado
• Em andamento
• Concluída

Prioridades

• Baixa
• Normal
• Alta

Colunas da listagem

Coluna	Descrição
Assunto	Assunto da tarefa
Data de vencimento	Prazo
Lembrete	Data e hora do lembrete
Usuário	Responsável pela tarefa
Status	Situação
Prioridade	Prioridade
Registro	Data de criação e usuário que criou
Atualização	Data da última alteração e usuário que alterou

Filtros

Filtro	Descrição
Status	Situação
Prioridade	Prioridade
Data de início de vencimento	Início do período de vencimento
Data de término de vencimento	Fim do período de vencimento
Data de início de lembrete	Início do período de lembrete
Data de término de lembrete	Fim do período de lembrete

A barra de pesquisa busca pelo assunto da tarefa e pelo nome do responsável.

Ações disponíveis

Ação	Descrição
Adicionar	Abre o formulário para criar uma tarefa
Editar	Abre o formulário para alterar a tarefa. Não aparece para tarefas concluídas
Apagar	Remove a tarefa. O sistema pede confirmação
Concluir	Marca a tarefa como Concluída. O sistema pede confirmação com a pergunta Completar tarefa?. Não aparece para tarefas concluídas

Regras

• Quem não tem acesso avançado vê apenas as próprias tarefas.
• Se o lembrete for uma data e hora futuras, o sistema avisa o responsável no horário marcado.
• Tarefas criadas a partir de um lead de empresa aparecem também na aba Tarefas do lead.